Notre expertise historique en corporate et notre connaissance approfondie des rouages des PME et ETI, cotées ou non cotées, nous permet d’avoir une approche fondamentalement pragmatique et personnalisée. Nous accompagnons depuis de nombreuses années des entreprises issues de tous les secteurs et plus particulièrement de la logistique, l’informatique, la biotech, la data, l’industrie et les titres prépayés. Notre volonté d’inscrire la relation que nous avons avec nos clients dans la durée, nous confère une connaissance globale de leurs enjeux.
Notre équipe vous assiste dans vos opérations nationales ou transfrontalières en matière de fusions, de cessions et d’acquisitions d’entreprise. Nous vous conseillons également dans le cadre de vos opérations de LBO, structuration, capital-risque, capital-développement et management package.
Plus généralement, nous vous accompagnons dans la définition et la mise en place de votre gouvernance et du suivi corporate de votre entreprise.
DOMAINES D’INTERVENTION
- Structuration des opérations et de leurs financements
- Rédaction et négociation de l’ensemble de la documentation contractuelle
– Protocole d’acquisition
– Protocole d’investissement
– Garantie d’actif et de passif
– Pacte d’actionnaires
- Réalisation d’audits vendeur ou acquéreur dans le cadre d’opérations d’acquisition et d’investissement
- Accompagnement post opération
– Build-up
– Restructurations internes
- Conseil en stratégie au niveau des directions générales
- Opérations boursières
– Introduction en bourse
– Placement privé
– Offre publique
– Retrait de cote
Cas pratique
- LMBO : Acquisition d’une cible via une Holding par un Fonds avec le Management
- Rédaction / négociation : LOI ; Protocole d’acquisition avec conditions suspensives (opérations de carve-out, apports de titres, purge du contrôle des concentrations...) ; Garantie d’actif et de passif ; Contrat de cession ; Pacte d’actionnaires.
- Mise en place d’actions de préférence, d’obligations convertibles, de BSA….
- « Management package » (BSPCE, actions de préférence, actions gratuites, stock-options…)
